Golden Goose启动与红杉中国收购相关的债券销售

意大利集团 Golden Goose Group SpA 已启动一项 8.8 亿欧元的债券发行营销，为中国私募股权公司红杉中国（HSG）对其的收购交易提供资金。鉴于奢侈品行业当前面临的困境，以及市场对伊朗相关战事的担忧，此次债券发行将成为检验投资者情绪的考验。这家以“星星”标志运动鞋闻名的意大利公司，是目前债券市场上少数几家欧洲高收益发行人之一。目前交易流量缓慢，主要是因为投资者担心战争对能源密集型和消费导向型企业产生冲击。

Golden Goose 计划发行七年期固定利率和浮动利率债券，两类债券的计划最低募集规模均为 3.5 亿欧元。其中，固定利率债券设有三年期赎回条款，发行收益率区间暂定在6% 中高位；浮动利率债券设有一年期赎回条款，票面利率为三个月欧元银行间同业拆借利率（Euribor）上浮 400 至 425 个基点，同时以折价发行的方式推出。

该公司将持续举办小型路演会议至本周三。此次发行也是欧洲一级市场多笔待发交易中的一员，同期待发行的还包括德国房地产公司 Immo Holding 的债券，以及软银集团的多档债券发行项目。

此次债券发行所募资金，将用于收购交易融资、偿还部分现有债务（包括未偿浮动利率债券）、超额募集资金留存，以及支付交易相关手续费与开支。高盛集团担任本次债券发行的全球协调人兼簿记管理人，摩根大通和瑞银集团为联席全球协调人，花旗集团、德意志银行以及意大利联合信贷银行也出任簿记管理人。

Golden Goose 是一家全球性奢侈品牌，以标志性运动鞋产品闻名，业务遍及欧洲、美洲及亚洲市场。公司股东包括红杉中国（HSG）、淡马锡、卡塔尔投资局、珀米拉集团，以及其他少数股东；核心产品为鞋类，同时兼营成衣、配饰及箱包业务。